London Calling : un regard sur l'innovation dans le secteur de l'assurance au Royaume-Uni et en Europe

Partout dans le monde, les assureurs misent sur l'innovation, mais il existe des différences notables entre les marchés britannique, américain, européen et d'autres marchés

En tant que l'une des rares entreprises spécialisées dans les technologies de l'assurance à être présente à l'échelle mondiale, Duck Creek Technologies sait pertinemment que les opportunités et les préoccupations des assureurs aux États-Unis diffèrent de celles observées en Europe et ici, au Royaume-Uni.

Les solutions d'assurance traditionnelles restent solides et très répandues au Royaume-Uni.

Partout dans le monde, les assureurs se tournent vers l’innovation, mais pour certains, l’« héritage » va au-delà de la technologie. Au Royaume-Uni, par exemple, l’histoire de l’assurance remonte au XVIIe siècle, au café Lloyd’s. Souscription , les outils et les processus Souscription des compagnies britanniques sont profondément ancrés, ce qui constitue un obstacle mental et technique de taille à l’intégration des insurtech et des philosophies insurtech dans les activités existantes.

Insurtech sont tout aussi nombreuses au Royaume-Uni qu’aux États-Unis, mais compte tenu des difficultés de compatibilité perçues dans le premier pays, l’accent est davantage mis sur l’innovation au sein même des compagnies d’assurance. De manière générale, l’idée est que les acteurs historiques comprennent comment les insurtechs, plus petites et plus agiles, développent rapidement des modèles économiques et des technologies, et qu’ils combinent ces enseignements avec la capacité des assureurs à intégrer des systèmes back-end évolutifs ou à créer un environnement global plus cohérent – ce qui représente un défi pour les insurtechs.

Souvent, ces projets d’innovation sont gérés par des entités distinctes dotées de leur propre direction. MS Amlin dispose de son incubateur numérique « Edge » ; Aviva possède l’« Aviva Garage » ; XL Catlin gère « XL Innovate », son initiative de capital-risque ; et Munich Re s’appuie sur son activité « Digital Partners », qui repère les start-ups et y investit. Toutes ces initiatives aident les assureurs existants à mieux comprendre la prochaine génération de créateurs d’idées dans le secteur de l’assurance, voire à nouer des partenariats avec eux.

Les assureurs britanniques modifient leurs méthodes de vente auprès de leurs clients

Au Royaume-Uni, les assureurs commencent également à moderniser leurs méthodes de vente. Dans le domaine de l’assurance des particuliers, cela passe par des agrégateurs, tout en mettant davantage l’accent sur la vente directe aux consommateurs via les portails en ligne des assureurs. Selon Accenture, environ 60 à 70 % de l’ensemble des contrats d’assurance des particuliers au Royaume-Uni sont désormais souscrits directement ou via un agrégateur.

Alors que certaines régions d'Europe, comme l'Allemagne et la France, reposent encore largementCourtier , au Royaume-Uni, la tendance est au « low touch », c'est-à-dire à la souscription de produits d'assurance sans intervention humaine. Si cela a entraîné une réduction significative des effectifs Courtier des agents, ceux-ci se sont eux aussi réinventés, en recherchant des produits à plus forte valeur ajoutée et en se tournant vers d'autres segments du marché.

Une transformation numérique de bout en bout

L’une des similitudes les plus marquantes entre les assureurs du monde entier réside dans la difficulté quasi universelle qu’ils rencontrent pour mener à bien leur transformation numérique à l’échelle de l’entreprise. De nombreux assureurs affirment être « numériques ». Après tout, ils disposent d’un site web et d’une application mobile, et le taux d’adoption de la télématique et des données externes provenant de tiers est bien plus avancé au Royaume-Uni et en Europe qu’aux États-Unis. En réalité, cependant, la plupart ne le sont pas.

La numérisation ne se résume pas à vendre via un téléphone mobile ou un site web, ni même à être plus réactif vis-à-vis des clients. Elle implique que les assureurs réinventent véritablement leurs processus métier et adoptent des modes de fonctionnement différents et plus efficaces, qui accélèrent les procédures internes et se traduisent par de meilleurs résultats pour les clients. Retarder ou reporter ce type de décisions, quelle que soit votre situation géographique, revient à s'exposer à la sélection adverse.

Au Royaume-Uni, aux États-Unis, en Europe et ailleurs, les assureurs commencent à résoudre cette énigme et à mener leurs activités de manière très différente. La Poste britannique est un exemple remarquable d’entreprise très traditionnelle qui a su adopter les technologies numériques pour se forger un avantage concurrentiel et réaliser d’importantes ventes de nouveaux produits via de multiples canaux.

Il n'y a pas de solution universelle pour l'avenir de l'assurance mondiale

Les principaux éditeurs de logiciels d'aujourd'hui ont compris que les défis mondiaux du secteur de l'assurance ne peuvent être relevés à l'aide de solutions standardisées. Leur succès tient au fait qu'ils comprennent, prennent en compte et s'adaptent aux différences régionales, qu'il s'agisse des objectifs, des approches, du niveau de maturité technologique, des secteurs d'activité et des modèles économiques, de l'histoire ou de la géographie.

À votre intention, que ce soit au Royaume-Uni, dans l’Union européenne, aux États-Unis ou ailleurs, je vous propose le « Future Playbook » de Duck Creek, dans lequel nous présentons notre point de vue sur les forces économiques, technologiques et sociales qui façonnent le secteur de l’assurance, et expliquons comment même les assureurs les plus traditionnels tracent désormais la voie vers leur avenir numérique.

Le « Future Playbook » a été élaboré à partir d’exemples américains, mais les tendances concurrentielles, macroéconomiques et sociologiques qu’il aborde s’appliquent à l’échelle mondiale, même si c’est peut-être avec des priorités différentes, comme celles que nous avons présentées ci-dessus. En somme, nous pensons qu’il n’y a jamais eu de meilleur moment pour embrasser le changement, et nous sommes vraiment ravis de participer à la transformation numérique de ce secteur.