Duck Creek Technologies fixe le prix de son introduction en bourse

BOSTON, le 13 août 2020 — Duck Creek Technologies, Inc. (« Duck Creek »), fournisseur de logiciels d’entreprise en mode SaaS destinés au secteur de l’assurance dommages (« P&C »), a annoncé aujourd’hui la fixation du prix de son introduction en bourse portant sur 15 000 000 d’actions ordinaires, au prix de 27,00 dollars par action. Les actions devraient commencer à être négociées sur le Nasdaq Global Select Market le 14 août 2020 sous le symbole « DCT ». L’opération devrait être finalisée le 18 août 2020, sous réserve des conditions de clôture habituelles. Les chefs de file disposent d’une option de 30 jours leur permettant d’acheter jusqu’à 2 250 000 actions ordinaires supplémentaires au prix d’introduction en bourse, déduction faite Souscription et des commissions.

Goldman Sachs & Co. LLC, J.P. Morgan et BofA Securities agissent en tant que chefs de file de l'opération envisagée. Barclays et RBC Capital Markets agissent également en tant que chefs de file de l'opération envisagée. JMP Securities, Needham & Company, Stifel, William Blair, D.A. Davidson & Co, Raymond James et Loop Capital Markets agissent en tant que co-chefs de file de l'opération envisagée.

La présente offre est réalisée exclusivement au moyen d’un prospectus. Des exemplaires du prospectus définitif pourront être obtenus gratuitement, dès qu’ils seront disponibles, sur le site EDGAR de la Securities and Exchange Commission (« SEC ») à l’adresse www.sec.gov. Il est également possible d’obtenir gratuitement des exemplaires du prospectus définitif, dès qu’ils seront disponibles, auprès des bureaux de Goldman Sachs & Co. LLC, à l’attention du service des prospectus (Prospectus Department), 200 Wall Street, New York, New York 10282, par téléphone au (866) 471-2526 ou par e-mail à l’adresse prospectus-ny@ny.email.gs.com ; J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY, 11717, par téléphone au (866) 803-9204 ou par e-mail à l’adresse prospectus-eq_fi@jpmchase.com ; ou BofA Securities, Inc., à l’attention de : Service des prospectus, 200 North College Street, 3e étage, Charlotte, NC 28255, ou par e-mail à l’adresse dg.prospectus_requests@bofa.com. L’offre est soumise aux conditions du marché et à d’autres conditions, et rien ne garantit qu’elle sera menée à bien ni à quelle date elle le sera.

La déclaration d'enregistrement relative à ces titres a été déclarée effective par la Securities and Exchange Commission. Le présent communiqué de presse ne constitue ni une offre de vente ni une sollicitation d'offre d'achat de ces titres ; il n'y aura aucune vente de ces titres dans un État ou une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l'enregistrement ou l'agrément en vertu de la législation sur les valeurs mobilières de cet État ou de cette juridiction.

À propos de Duck Creek

Duck Creek Technologies est l'un des principaux fournisseurs de solutions de systèmes centraux destinées au secteur de l'assurance IARD et de l'assurance générale. Grâce à Duck Creek OnDemand, la solution SaaS (Software-as-a-Service) de l'entreprise, les assureurs sont en mesure de faire face aux incertitudes et de saisir les opportunités du marché plus rapidement que leurs concurrents. Les solutions de Duck Creek, riches en fonctionnalités, sont disponibles soit individuellement, soit sous forme de suite complète, et toutes sont accessibles via Duck Creek OnDemand.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient certaines informations qui constituent des « déclarations prospectives ». Vous pouvez identifier ces déclarations prospectives car elles contiennent des termes tels que « estime » et « prévoit ». Les déclarations prospectives, y compris celles concernant le montant, le calendrier et la fourchette de prix prévue de l’introduction en bourse, reposent sur les attentes et les hypothèses actuelles de Duck Creek. Étant donné que les déclarations prospectives portent sur l’avenir, elles sont soumises à des incertitudes, des risques et des changements de circonstances inhérents qui peuvent différer sensiblement de ceux envisagés dans les déclarations prospectives, lesquelles ne constituent ni des déclarations de faits historiques, ni des garanties ou des assurances quant aux performances futures. Les facteurs importants susceptibles d’entraîner un écart significatif entre les résultats réels et ceux indiqués dans les déclarations prospectives sont exposés dans la déclaration d’enregistrement de Duck Creek sur le formulaire S-1, telle que modifiée de temps à autre, notamment sous la rubrique « Facteurs de risque ». Toute déclaration prospective figurant dans le présent communiqué n’est valable qu’à la date de celui-ci. Duck Creek n’assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement une quelconque déclaration prospective, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d’évolutions futures ou pour toute autre raison, sauf si les lois applicables l’exigent.

Contact pour les investisseurs : Brian Denyeau, ICR, 646-266-1251, Brian.denyeau@icrinc.com

Contact presse : Paul Rechichi, Racepoint Global, 617 624 3295, prechichi@racepointglobal.com