Communiqué de presse

Duck Creek Technologies annonce le prix de son offre publique d'actions ordinaires

BOSTON, Massachusetts, le 28 janvier 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — Duck Creek Technologies, Inc. (Nasdaq : DCT) (« Duck Creek »), fournisseur de logiciels d’entreprise en mode SaaS destinés au secteur de l’assurance dommages (« P&C »), a annoncé aujourd’hui la fixation du prix d’une offre publique souscrite par Duck Creek et certains de ses actionnaires portant sur un total de 9 000 000 d’actions ordinaires de Duck Creek (soit une augmentation de 1 000 000 d’actions) au prix d’offre public de 46,00 dollars par action, dont 8 910 000 actions offertes par les actionnaires vendeurs et 90 000 actions offertes par Duck Creek. La clôture de l’offre est prévue le 2 février 2021, sous réserve des conditions de clôture habituelles. Les actionnaires vendeurs ont également accordé aux chefs de file une option de 30 jours leur permettant d’acheter jusqu’à 1 350 000 actions ordinaires supplémentaires de Duck Creek au prix d’offre public, déduction faite Souscription et des commissions.

Duck Creek a l’intention d’utiliser le produit net de cette offre pour régler certains coûts, frais et dépenses engagés dans le cadre de l’enregistrement de ses actions ordinaires visées par le prospectus, y compris, sans s’y limiter, l’ensemble des frais d’enregistrement et de dépôt, les frais d’inscription au Nasdaq, ainsi que les honoraires et frais de ses conseillers juridiques et de ses commissaires aux comptes indépendants. Duck Creek prévoit d’utiliser le produit net restant de cette offre à des fins générales de l’entreprise. Duck Creek ne percevra aucun produit provenant de la vente des actions par les actionnaires vendeurs.

Goldman Sachs & Co. LLC, J.P. Morgan et BofA Securities agissent en tant que chefs de file de l'opération. Barclays et RBC Capital Markets interviennent également en tant que chefs de file de l'opération. JMP Securities, Needham & Company, Stifel, William Blair, D.A. Davidson & Co., Raymond James et Loop Capital Markets interviennent en tant que co-chefs de file de l'opération.

La déclaration d'enregistrement sur le formulaire S-1, comprenant un prospectus, relative à ces titres a été déclarée effective par la Securities and Exchange Commission (la « SEC »). Le présent communiqué de presse ne constitue ni une offre de vente ni une sollicitation d’offre d’achat de ces titres, et aucune vente de ces titres n’aura lieu dans un État ou une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l’enregistrement ou l’agrément en vertu des lois sur les valeurs mobilières de cet État ou de cette juridiction.

La présente offre est réalisée exclusivement au moyen d’un prospectus. Des exemplaires du prospectus définitif pourront être obtenus gratuitement, dès qu’ils seront disponibles, sur le site EDGAR de la SEC, à l’adresse http://www.sec.gov. Il est également possible d’obtenir gratuitement des exemplaires du prospectus définitif, dès qu’ils seront disponibles, auprès des bureaux de Goldman Sachs & Co. LLC, à l’attention du service des prospectus (Prospectus Department), 200 Wall Street, New York, New York 10282, par téléphone au (866) 471-2526 ou par e-mail à l’adresse prospectus-ny@ny.email.gs.com ; J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY, 11717, par téléphone au (866) 803-9204 ou par e-mail à l’adresse prospectus-eq_fi@jpmchase.com ; ou BofA Securities, Inc., à l’attention de : Service des prospectus, 200 North College Street, 3e étage, Charlotte, NC 28255 ou par e-mail à l’adresse dg.prospectus_requests@bofa.com.

À propos de Duck Creek

Duck Creek Technologies est l'un des principaux fournisseurs de solutions de systèmes centraux destinées au secteur de l'assurance IARD et de l'assurance générale. Grâce à Duck Creek OnDemand, la solution SaaS (Software-as-a-Service) de l'entreprise, les assureurs sont en mesure de faire face aux incertitudes et de saisir les opportunités du marché plus rapidement que leurs concurrents. Les solutions de Duck Creek, riches en fonctionnalités, sont disponibles soit individuellement, soit sous forme de suite complète, et toutes sont accessibles via Duck Creek OnDemand.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient certaines informations qui constituent des « déclarations prospectives ». Vous pouvez identifier ces déclarations prospectives car elles contiennent des termes tels que « estime » et « prévoit ». Les déclarations prospectives, y compris celles concernant le calendrier de l’offre secondaire, reposent sur les attentes et les hypothèses actuelles de Duck Creek. Étant donné que les déclarations prospectives portent sur l’avenir, elles sont soumises à des incertitudes, des risques et des changements de circonstances inhérents qui peuvent différer sensiblement de ceux envisagés dans ces déclarations ; celles-ci ne constituent ni des déclarations de faits historiques, ni des garanties ou des assurances quant aux performances futures. Les facteurs importants susceptibles d’entraîner un écart significatif entre les résultats réels et ceux indiqués dans les déclarations prospectives sont exposés dans la déclaration d’enregistrement de Duck Creek sur le formulaire S-1, telle que modifiée, ainsi que dans le dernier rapport annuel de Duck Creek sur le formulaire 10-K et son rapport trimestriel sur le formulaire 10-Q, notamment sous la rubrique « Facteurs de risque », et dans les documents déposés ultérieurement par Duck Creek auprès de la SEC. Toute déclaration prospective figurant dans le présent communiqué n’est valable qu’à la date de celui-ci. Duck Creek n’assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement une quelconque déclaration prospective, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d’évolutions futures ou pour toute autre raison, sauf si les lois applicables l’exigent.

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Duck Creek Technologies